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Reporte Semanal al 11/08/2017

Reporte Semanal al 11/08/2017

En la cuenca del Pacífico


IMPORTADORES

AMÉRICA LATINA

CHILE: El acuerdo para el suministro de gas natural para abastecer con GNL suscrito por Colbún S.A. (empresa productora de electricidad chilena) y la estatal chilena Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) que debía entrar en vigencia en 2019, fue adelantado para 2018 y se extenderá hasta el 2031. Igualmente, amabas empresas acordaron ampliar la capacidad de regasificación ofrecida por Enap.

ASIA

COREA DEL SUR: Según informe de BMI Research, empresa del Grupo Fitch, Qatar juega rol clave en la satisfacción de la creciente demanda de GNL de Corea del Sur, que se encuentra en una tasa de crecimiento del 1% -2% para los próximos años, debido a los planes gubernamentales que incluyen la eliminación gradual del carbón y la generación de energía nuclear, creando mayor confianza en generación de electricidad a gas. Las compras mensuales de GNL del país asiático en mayo y junio 2017 promedian un crecimiento del 26,2%, frente al 14,5% de los meses anteriores.

El 93% de las importaciones de GNL de Corea del Sur están garantizadas con contratos a largo plazo, en comparación con el 89% en 2016 y el 87% en 2015, por lo que la expectativa de capitalizar tasas favorables en el mercado spot es limitada. En este contexto se distinguen como proveedores principales a Qatar y Australia, complementados con  ocasionales cargas de mercados no tradicionales como Perú, Trinidad y Tobago, Papua New Guinea y Noruega.

EXPORTADORES

ÁFRICA

MOZAMBIQUE: En el sureste de África, Mozambique se prepara para la construcción de plantas de GNL, las grandes petroleras Eni (Italia) y Anadarko (Estados Unidos de Norteamérica) avanzan en el proyecto, luego de la suscripción a finales de 2015 de un acuerdo conjunto conforme al cual serán perfeccionados campos de gas costa afuera adyacentes en la cuenca de Rovuna como primer paso para el desarrollo de los 180 mil millones de pies cúbicos de reservas de gas natural que concentra el país. Bajo el acuerdo, Eni y Anadarko desarrollarán cada uno su propia planta y se espera una capacidad combinada de 15 millones de toneladas por año (mtpa).

AMERICA LATINA

PERÚ: En la planta de licuefacción ubicada en la Pampa Melchorita en el sector oriental de la Carretera Panamericana Sur, el proyecto Peru LNG (Hunt Oil 50%,  Shell 20%, SK Group 20%  y Marubeni 10%), operado por Hunto Oil y con capacidad para exportar hasta 4,45 millones de toneladas al año, redujo sus pérdidas a 4,9 millones de dólares en el primer semestre del año, en comparación con la pérdida de 56,9 millones de dólares registrada en el mismo semestre del año anterior. Adicionalmente, duplicó sus ingresos a 303,8 millones de dólares, en comparación con los 151,4 millones de dólares del año anterior, al tiempo que Henry Hub, NBP y los precios del GNL spot en Asia aumentaron.

En lo que va del año desde la planta Peru LNG han sido enviados 32 cargos, entre sus destinos están España, México, Francia, Japón, Reino Unido, Taiwan y Corea del Sur.

OCEANIA

AUSTRALIA: Las exportaciones de GNL en el puerto de Gladstone en Queensland,  donde hacen vida las plantas Australia Pacífic LNG, Gladstone LNG y Queensland Curtis LNG, alcanzaron 1,68 millones de toneladas métricas en julio, observando un descenso del 2% interanual, a la par de un alza de 16% interanual. Los principales destinos de las mismas han sido China (1,04 millones de toneladas métricas), Corea del Sur (240.306 toneladas métricas) y Japón (259.508 toneladas métricas) y en adición Hong Kong y Malasia.


En la cuenca del Atlántico


IMPORTADORES

AMÉRICA DEL SUR

ARGENTINA: La estatal Enarsa lanzó dos licitaciones para la compra de hasta 32 cargos GNL (12 para los terminales de Bahía Blanca y Escobar) a ser entregados en 2018; dentro de las condiciones del proceso licitatorio se prevé el derecho de cancelar las cargas en caso que los precios próximos a la fecha de entrega resulten más atractivos. Adicionalmente Enarsa procura 8 cargos para entrega entre septiembre y octubre de este año, 5 destinado al terminal de Bahía Blanca y 3 tres al fluvial de Escobar.

EUROPA

ALEMANIA: la empresa alemana Uniper acusó a los Estados Unidos de imponer sanciones a proyectos rusos de gas con el objeto de incrementar demanda del GNL estadounidense, en menoscabo de los mercados energéticos europeos. Uniper respalda el gasoducto Nordstream 2 de Gazprom, a extenderse desde Ust-Luga, Rusia, en el Mar Báltico, hasta Griefswald en Alemania. (Ver en este Resumen: Atlántico/Exportadores/América del Norte/Estados Unidos).

ESPAÑA: En julio, mes de inclemente verano, el país ibérico ha aumentado sus importaciones de GNL (39,7 %), logrando atender 15,6 teravatios hora (TWh), frente a 11,18 TWh en el mismo mes del año anterior. Las mismas han sido suministradas principalmente por Qatar y Nigeria, seguidas de Perú, Noruega, Egipto, Países Bajos, Argelia y Estados Unidos. Precisamente, la planta de regasificación de Barcelona de Enagás recibió 6 de los 17 cargos de GNL importados, el terminal de importación de GNL de Huelva y la instalación de Bilbao recibieron 4 cargos, 2 arribaron en Sagunto y el terminal de GNL de Cartagena recibió 1 cargo.

POLONIA: La empresa polaca de gas PGNiG se encuentra a la expectativa de la suscripción de contratos para la importación de GNL para mediados de 2018. En el Mar Báltico el país abrió la terminal de GNL Swinoujscie en 2016 (capacidad actual 5 bcm que se espera ampliar a 7,5 bcm), en procura de reducir su dependencia del gas ruso. A la fecha, PGNiG ha firmado acuerdo con Qatargas, para duplicar las entregas a Polonia a 2 millones de toneladas por año hasta 2034; ha participado activamente en la compra de GNL en el mercado spot, y a principios de año recibió cargos procedentes de Noruega y Estados Unidos.

EXPORTADORES

América del Norte

ESTADOS UNIDOS: Según estudios de la Administración de Información Energética de los Estado Unidos (EIA) sobre perspectivas de energía a corto plazo, se proyecta que el país comercializará más GNL de lo que importa en 2017, consolidándose como exportador neto para el restante de 2017 y para el 2018. El EIA espera que las exportaciones de gas de los Estados Unidos a México aumenten significativamente en la capacidad de las tuberías, impulsando un uso saludable del gas en un 50% entre 2016 y 2020.

En este sentido, la capacidad de licuefacción estadounidense continúa aumentando con 5 nuevos proyectos en construcción (Cove Point, Cameron, Elba Island, Freeport y Corpus Christi), que se espera estén completados en los próximos 3 años, aumentando la capacidad de licuefacción estadounidense de 1,4 Bcf/d  en 2016 a 9.5 Bcf/d para 2019. Con estas cifras se avizora para el 2020 tener la tercera mayor capacidad de comercialización de GNL después de Australia y Qatar.

En otros escenarios, precisamente en el Golfo de México, el proyecto Fourchon LNG solicitó la revisión ambiental a la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC por sus siglas en inglés), previo a su presentación como proyecto de exportación de GNL en Lafourche, Louisiana. Este proyecto de exportación pretende instalar, construir y operar una infraestructura de licuefacción de GNL con capacidad máxima de cinco millones de toneladas métricas de GNL por año (mtpa) y un muelle en Belle Pass en Puerto Fourchon (capacidad inicial 2 mtpa hasta alcanzar capacidad total de 5 mtpa). Energy World Corporation, filial comercial de Fourchon LNG, apunta como potenciales clientes a centrales de gas en la región de Asia-Pacífico, así como la comercialización de GNL a Jamaica y el resto del Caribe.

En otro orden de ideas, la empresa alemana Uniper acusó a los Estados Unidos de imponer sanciones a proyectos rusos de gas para crear demanda del GNL estadounidense, en detrimento de los mercados energéticos europeos, alegando para ello intereses económicos estratégicos estadounidenses en los mercados de energía. Según Uniper, las intenciones de lograr el “dominio” de la energía reflejan la postura de la administración Trump, que ha pedido explícitamente que el “dominio energético estadounidense” incluya la promoción de las exportaciones de GNL.

Vale destacar que Uniper respalda el gasoducto Nordstream 2 de Gazprom, a extenderse desde Ust-Luga, Rusia, en el Mar Báltico, hasta Griefswald en Alemania. Por su parte Polonia afirma que los argumentos alemanes sobre el GNL estadounidense constituyen una distracción y el Nordstream 2 dividirá a las naciones de la Unión Europea, ya que esquiva las líneas de suministro a través de Polonia y Ucrania, cerrándolas del negocio de transporte de gas para Europa Occidental y haciéndolas más dependientes de Rusia. (Ver en este Resumen: Atlántico/Importadores/Europa/Alemania).


Compañías:


GAIL/CHENIERE: La estatal de transporte de gas GAIL de la India procura renegociar el precio del GNL contratado de los Estados Unidos. Su objetivo es reaperturar el contrato de compraventa de 2011 con Cheniere Energy para la importación de 182,5 billones de unidades térmicas británicas de GNL (equivalente a aproximadamente 3,5 millones de toneladas) anualmente, con honorarios fijos anuales de USD 548 millones y un plazo de 20 años. Según el acuerdo GAIL-Cheniere se estableció un precio de USD 3 por millón de unidades térmicas británicas (mmBtu) más el 115 % del precio de liquidación final para el contrato a futuro de gas natural Henry Hub para el mes en que la carga correspondiente fuese programada. Al respecto, GAIL quiere bajar los gastos fijos con la finalidad de reducir el costo de desembarque de GNL a alrededor de USD 7,8 por mmBtu frente a los actuales USD 9,7; siendo que el GNL en el mercado spot actual se encuentra disponible por menos de USD 6 por mmBtu.

Por su parte Cheniere, única empresa estadounidense exportadora de GNL en la actualidad, no está a favor de reabrir los contratos firmados, ya que espera que se cumplan los acuerdos firmados ‘take-or-pay’.

WÄRTSILÄ: El Grupo tecnológico finlandés Wärtsilä suministrará los motores para un nuevo buque de investigación alimentado con GNL que está siendo construido para el gobierno alemán, además de proveer sistemas de limpieza de escape de gases basados en la tecnología de reducción catalítica selectiva (SCR) y el sistema LNGPac para el manejo completo de gas combustible.

El buque de nombre “Atair” propiedad del Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH), se encuentra en construcción en el astillero Fassmer en Alemania, cuenta con 75 metros de longitud, dos motores de doble combustible Wärtsilä 20DF de 6 cilindros capaces de funcionar con GNL o con combustibles líquidos convencionales; un motor Wärtsilä 20 de 6 cilindros; dos sistemas de limpieza de escape de gases; y un sistema de almacenamiento de combustible LNGPac Wärtsilä, suministro y sistema de control. Su entrega está programada para mediados de 2018 y se espera entre en servicio a principios de 2020.


Información de Interés:


CANAL DE PANAMÁ: Una nueva estructura de peajes para tránsitos por la vía interoceánica se aplicará a partir de octubre a objeto de atraer más buques neopanamax y gaseros, entre otros. Al respecto, se reducirán tarifas a los portacontenedores neopanamax que transiten cargados en el viaje de retorno, 28 días después de su cruce hacia el norte. La Autoridad del Canal de Panamá ha indicado que el ajuste tarifario también beneficiará a naves cisternas para GNL y GLP, al tiempo que favorece con una nueva clasificación a las naves que transportan carga a granel en contenedores, ofreciendo tarifas más atractivas a ese segmento de mercado.

Desde su inauguración en junio 2016 a la fecha, más de 1.600 buques han utilizado la ampliación del canal, y unas 15 líneas marítimas han sido reubicadas, obteniendo un promedio diario de 5,9 buques, lo cual duplicó las previsiones para el primer año. A través de las nuevas esclusas, el 46,8 % del tráfico lo conforman los portacontenedores neopanamax, cantidad en franco ascenso.

 

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