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Reporte Semanal al 10/11/2017

Reporte Semanal al 10/11/2017


En la cuenca del Asia Pacífico


IMPORTADORES

ASIA

BANGLADESH: La empresa de generación eléctrica North-West Power Generation, de Bangladesh, firmó un memorando de entendimiento con Siemens para desarrollar un proyecto de generación de 3.600 MW con GNL, con lo cual se aumentará la capacidad de producción de energía del país en un 20%. El proyecto a desarrollarse en tres fases se espera está listo para 2021, y se encuentra ubicado en Payra, distrito sur de Patuakhali, a 320 kilómetros de Dhaka.

En su planificación y para garantizar los recursos necesarios para la generación de energía, Bangladesh está invirtiendo en dos terminales de importación de GNL en la isla Moheshkhali en la Bahía de Bengala. Uno de los terminal esta siendo desarrollado por la compañía Excelerate, la cual tiene estimado su puesta en marcha en abril 2018 y otro terminal por Summit, programado para su puesta en marcha en octubre de 2018. Una vez completadas ambas unidades flotantes de regasificación y almacenamiento (FSRU por sus siglas en inglés) tendrán una capacidad de 3,75 millones de toneladas de GNL por año.

JAPÓN: Según los datos mensuales publicados por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón (METI), el precio spot promedio del gas natural licuado (GNL) contratado en octubre de 2017, por el mayor importador de GNL del mundo, alcanzó los US$ 8,2 por millón de unidades térmicas británicas (MMBtu) registrando un alza significativa de US$ 1,3 MMBtu con respecto al mes anterior. En contraste, los datos de METI también muestran que el precio spot del GNL recibido durante el mes pasado se situó en los US$ 6,1 MMBtu, subiendo 30 centavos con respecto al precio registrado en Septiembre 2017

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CHINA: La estatal China National Petroleum Corp (CNPC) afirmó que se espera una escasez en el suministro de gas natural para este invierno, luego de que millones de hogares residenciales cambiaran sus sistemas de calefacción a gas natural, atendiendo al programa gubernamental para reducir la contaminación. En ese contexto, CNPC impulsará compras de cargos spot de GNL y elevará la capacidad de los terminales de importación para atender la demanda de gas natural (mayor al 12% respecto al año anterior). Como medida paliativa, CNPC plantea reducir los suministros de gas a clientes industriales en un rango del 3 al 10%, dando prioridad a los usuarios residenciales.

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En otro escenario, la mayor petrolera estatal de China, Sinopec, uno de sus principales bancos y su fondo de riqueza soberana, acordaron desarrollar la planta de exportación de Alaska LNG y una tubería de 800 millas (1.290 km) para entregar combustible a China. En su desarrollo, Alaska LNG, que cuenta con el respaldo de la estatal Alaska Gasline Development Corp (AGDC) y aportes de los productores de energía de North Slope, prevé un largo gasoducto desde North Slope hasta una terminal de exportación en el centro sur de Alaska.

Al efecto, tanto China como los Estados Unidos han venido impulsando el proyecto que se pronostica proporcionará 20 millones de toneladas al año, y se espera que asegure la suscripción de nuevos acuerdos de compra-venta entre ambos países. A la par, el proyecto creará unos 12,000 empleos durante su construcción, lo cual puede significar reducción en el déficit comercial entre los Estados Unidos y Asia. (Resumen: Atlántico/Exportadores/América del Norte/Estados Unidos).

PAKISTÁN: Representantes de los gobiernos de Pakistán y Malasia suscribieron acuerdo para el suministro de GNL a Pakistán, con lo cual se fortalecerá la relación comercial entre ambas naciones. El gobierno pakistaní trabaja arduamente en el establecimiento de terminales de importación para superar su déficit de energía. En 2015 comenzó a importar GNL y ya ha suscrito dos contratos de suministro con Qatar. (Resumen: Pacífico/Exportadores/Asia/Malasia).

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EXPORTADORES

AMÉRICAS

PERÚ: La planta de licuefacción ubicada en Pampa Melchorita, ubicada a 170 km. de Lima, con capacidad anual de exportación de GNL de hasta 4,45 millones de toneladas por año, despachó el cargo Bilbao Knutsen (capacidad 138.000 m3) hacia España. Con este envío Perú registra 5  los cargos exportados durante el mes de octubre 2017. (Ver en este resumen: Atlántico/Importadores/Europa/España).

ASIA

 

MALASIA: Los gobiernos de Malasia y Pakistán firmaron acuerdo para el suministro de GNL desde Malasia, fortaleciendo las relaciones comerciales entre ambas naciones asiáticas. (Resumen: Pacífico/Exportadores/Asia/Malasia).

 

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OCEANÍA

AUSTRALIA: El operador australiano del mercado de energía (AEMO por sus siglas en inglés), informó que las actividades operativas de la planta Queensland Curtis LNG, operada por Shell, se reanudaron luego del mantenimiento programado y cumplido el  mes de octubre. Asimismo, fuentes del mercado del país informaron que las exportaciones desde la planta Gorgon de Chevron reanudaron paulatinamente la producción, luego de haber estado restringidas durante septiembre y octubre con ocasión al mantenimiento de varios trenes.

En otro escenario, a 220 kilómetros de la costa norte de Australia Occidental, el proyecto Ichthys LNG (Inpex, Total, CPC Corporation de Taiwán, Tokyo Gas, Osaka Gas, Kansai Electric, Chubu Electric Power y Toho Gas) comenzará producción a fines del primer trimestre de 2018, y se espera que su máxima producción se concrete en dos años, arribando a las 8,9 millones de toneladas de GNL por año y 1,65 millones de toneladas de GLP por año, además de 100,000 barriles de condensado por día en su punto máximo. Este proyecto cuenta con dos estructuras mar adentro, Ichthys Explorer (instalación central de procesamiento), y Ichthys Venturer (instalación flotante de producción, almacenamiento y descarga).

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En la cuenca del Atlántico


IMPORTADORES

EUROPA

ESPAÑA: Proveniente de la planta de licuefacción de GNL Pampa Melchorita, en Perú, se espera el envío del cargo Bilbao Knutsen con capacidad 138.000 m3 del combustible. (Ver en este resumen: Pacífico/Exportadores/Américas/Perú).

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EXPORTADORES

AMÉRICAS

ESTADOS UNIDOS: La planta de licuefacción Sabine Pass de Cheniere, despachó seis cargos de gas de esquisto (shale gas en inglés) durante la última semana de octubre, con ello la planta alcanza el récord de 19 embarcaciones exportadas. Al efecto, las entregas de este terminal han superado los 3 mil millones de pies cúbicos por día en la última semana, ubicándose por encima de la capacidad nominal de 2,8 mil millones de pies cúbicos diarios registrados anteriormente.

 

TRINIDAD y TOBAGO: La producción de GNL del país caribeño se ha incentivado paulatinamente como consecuencia de los nuevos desarrollos aguas arriba, luego de años en declive. En este escenario, la producción en la planta Atlantic LNG  (BP, Shell, unidad CIC del fondo soberano de China, Summer Soca, y NGC de Trinidad), ubicada en Point Fortin, aumentó a 18,4 millones de metros cúbicos en lo que va del año, en comparación con los 18,2 millones de metros cúbicos del año anterior, llegando las ventas y entregas de GNL desde la instalación de exportación a 411 millones de MMBtu (0,3% en el año). De enero-septiembre la producción de gas en Trinidad disminuyó 1,1%, promediando 3,29 Bcf /d; sin embargo, la tendencia ascendente en la producción de gas comenzó en julio.

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Compañías


SHELL/CARNIVAL: La gigante angloholandesa Royal Dutch Shell, suscribió un acuerdo para el suministro de GNL a dos buques de última generación propiedad de Carnival Cruise Line, una de las mayores compañías de cruceros del mundo perteneciente al grupo Carnival Corp.

Las embarcaciones con diseño “cruising ecológico” se espera entren en servicio en 2010 y 2022, cuentan con capacidad para 180.000 toneladas y están diseñadas para recibir 5.200 pasajeros en ocupación doble. El reabastecimiento de los barcos cruceros se realizará a través del buque LNG Bunker Barge de Shell, instalación que permitirá repostar a los buques con GNL en los puertos a lo largo de la costa este de los Estados Unidos.

TELLURIAN/BECHTEL: La empresa estadounidense Tellurian, propietaria de la planta de producción y exportación Driftwood LNG, contrató a Bechtel Oil, Gas and Chemicals para realizar obras de ingeniería adicionales en su proyecto. Ambas empresas tienen experiencia previa de labor conjunta en este proyecto, en efecto, Bechtel realizó en agosto de este año el estudio de ingeniería y diseño frontal (FEED). Tellurian aspira avanzar la ingeniería del proyecto Driftwood LNG un 20% en la en 2018 y a su completación, la planta espera exportar hasta 27,6 millones de toneladas de GNL por año a clientes de todo el mundo.

TOTAL/ENGIE: Las francesas Total y Engie suscribieron acuerdos para la compra de la cartera de activos de GNL aguas arriba de Engie, la cual incluye participaciones en plantas de licuefacción (i.e. Proyecto Cameron LNG en Estados Unidos), acuerdos de compra y venta de GNL a largo plazo, flota de buques de GNL y acceso a capacidades de regasificación en Europa. Con este acuerdo, Total espera acelerar la implementación de su estrategia para integrarse a toda la cadena de valor del gas, en un mercado de GNL que crece fuertemente entre 5% y 6% por año, lo que le permitirá gestionar un volumen total de alrededor de 40 millones de toneladas de GNL por año para 2020, convirtiendo a Total en el segundo actor mundial con participación en este mercado del 10%.

La transacción espera cierre en 2018, una vez cumplidos los procesos de consulta, notificación legal y aprobaciones de las autoridades reguladoras y socios relevantes de algunos contratos. Los beneficios para Total derivados de esta negociación  son los siguientes:

  • Participación 16.6% en la planta de licuefacción Cameron LNG en Estados Unidos.
  • Participación 5% en el primer tren de licuefacción del proyecto Idku LNG en Egipto.
  • Cartera de contratos de compra y venta de GNL a largo plazo que incrementará la actual cartera de Total a 28 toneladas por año (MTPA) en 2020, con suministro diversificado de Argelia, Nigeria, Noruega, Rusia, Qatar y Estados Unidos, con puntos de venta equilibrados entre Europa y Asia.
  • Acceso a capacidades de regasificación de 14 MTPA en Europa, lo que permitirá a Total equilibrar su cartera consolidada de compras y ventas.
  • Flota de 10 buques cisterna de GNL que se adicionará a los tres transportadores de GNL propiedad de Total.
  • 2,5 millones MTPA de capacidad de licuación para reforzar la cartera existente de Total, llevándola a 23 MTPA para 2020.

 

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